新华财经上海12月11日电（记者杨溢仁）本周，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）顺利完成了交易所债券市场的“首秀”——成功在上交所招标发行了中国铁路建设债券。
此次铁路建设债券的成功发行，既是中国证监会落实党和国家组织机构改革重要任务、承接企业债发行审核职责的“压轴之作”，也是落实中央“推动标志性改革举措落地见效”要求的生动范例。
“铁道债”交易所市场首秀获市场积极认购
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“此次‘铁道债’在交易所市场的首次亮相，受到了市场的广泛关注。”一位资深债券投资机构负责人告诉记者。
据悉，本期债券的募集资金共100亿元，其中5年期产品的发行金额为50亿元，认购倍数达4.04，票面利率为1.8%；30年期产品的发行金额为50亿元，认购倍数达到了4.16，票面利率为2.2%。
“从认购结果来看，市场对本次发行反响极为热烈，认购倍数、票面利率均处于历史最优水平，充分体现了市场对国铁集团的坚定信心和高度认可。”多家投资机构表示。
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更值得关注的是，参与此次交易所“铁道债”发行的投资者结构较为多元，包含商业银行、保险机构、券商自营、基金公司等丰富类型。
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据了解，为进一步提升“铁道债”流动性，交易所还将组织做市商积极开展“铁道债”做市，增强其投资价值。
助力完善交通基础设施交易所多举措保障成功发行
记者注意到，此次“铁道债”发行募集的百亿元资金将全部用于铁路项目建设，助力完善我国交通基础设施，为经济发展提供全新动力。
另外，国铁集团此次注册的中国铁路建设债券发行额度达3000亿元，当期债券为该批文项下的首次发行，后续还将持续发行，用于推动路网规模质量跃升、客运能力与服务品质提升、铁路现代物流体系完善、铁路科技自立自强、铁路安全稳定保障等重要领域。
据悉，为确保此次“铁道债”顺利发行，上交所充分发挥市场组织功能，坚持市场化、法治化原则，组织路演及座谈，支持各类主要固收投资人与国铁集团深入交流，做好系统安排调试，最终保障发行承销工作按预期完成。
“上交所将以‘铁道债’发行为契机，在中国证监会领导下，推动交易所债市各项改革创新任务扎实落地，持续提升交易所高质量发展水平。”上交所债券业务相关负责人说。
（文章来源：新华财经）
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