当地时间4月2日，中国银行协助中国财政部在英国伦敦成功簿记发行60亿元人民币绿色主权债券，募集资金将按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》（简称《框架》），全部用于中央财政预算中的合格绿色支出。
今年2月，财政部制定发布《框架》，为在境外发行中国绿色主权债券提供指引。这是《框架》发布后财政部发行的首笔绿色主权债券，也是落实中英第十一次财金对话成果的重要举措之一。作为全球化程度最高的中资银行，中国银行充分依托跨境业务资源禀赋，作为绿色结构顾问协助财政部取得《框架》的独立第二方意见报告，并担当本次债券发行的联席全球协调人。
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本次发行分为3年期和5年期两个品种，规模均为30亿元人民币，最终票息分别为1.88%和1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。债券受到境内外市场广泛关注和投资者踊跃认购，最终账簿规模达415.8亿元人民币，整体认购倍数6.9倍。投资者类型丰富，主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%；地域分布广泛，亚太地区投资人占比约83.5%，非亚太地区投资人占比约16.5%。同时，债券吸引绿色和可持续类投资人高度关注，订单量占总账簿约22%。
“本次发行在低利率情况下获得较高认购倍数，充分反映了国际投资者对中国主权信用的信心。”中国银行研究院高级研究员赵廷辰表示，本次发行将推动形成绿色债券收益率曲线，助力中资主体境外绿色债券发行。中资主体境外发行绿色债券需求旺盛，2022年来年度发行量均保持在240亿美元以上。从2024年发行情况看，七成以上绿色债券期限集中在3-5年期区间，且人民币债券发行数量超过美元等其他币种。本次财政部发行人民币绿色主权债券，覆盖3年期和5年期两个主流期限品种，不仅为市场注入长期稳定资产，还将初步构建起绿色主权债券收益率曲线，完善离岸人民币债券的定价基准，将为未来中资绿色债券发行提供具有参考价值的定价依据。
赵廷辰指出，本次债券发行后将在香港联合交易所和伦敦交易所国际证券市场上市，有助于深化国际绿色金融合作。香港是我国离岸绿色债券的主要发行上市地。作为全球重要国际金融中心，香港拥有完善的金融基础设施及丰富多元的国际投资者。2024年，我国近八成离岸绿色债券在香港联交所发行上市。本次绿色主权债券首次成功发行后在香港上市，为未来中资主体在香港发行绿色债券创造了更为优越的定价环境，显示了中央政府对建设香港国际金融中心的大力支持。此外，作为落实第十一次中英经济财金对话成果的具体举措，绿色主权债券还将伦敦上市交易。这既能够强化伦敦离岸人民币市场功能，增强人民币作为国际结算和投资货币的吸引力，促进人民币国际化进程，也能够丰富伦敦市场的金融产品供给，巩固伦敦金融中心的国际竞争力和全球影响力，将成为“一带一路”多边合作、互利共赢的新范本。
作为财政部境外发行多币种国债主服务行，中国银行表示，将继续发挥特色优势，以金融力量赋能绿色可持续发展，助力丰富离岸主权债券供给，进一步支持稳慎扎实推进人民币国际化。
（文章来源：经济参考网）
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